마술왕에 의한 인리 소각 사건으로부터 약 1년 후.

세계는 불규칙적으로 출현하는 다수의 아종특이점으로 인해 혼돈의 도가니에 빠져 있었다.

레프 교수가 일으킨 테러에서 회복한 마스터 후보들 또한 다시 한 번 현장에 투입되게 되었다.

한편 마리스빌리 소유의 해양유전기지 세라픽스.

이곳에서는 사람들의 눈을 피해 비인도적인 실험이 계속되고 있었다.

레이시프트 적성이 있는 인간들은 특이점 전송을 위한 실험체가 되어있었다.